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文章编号：516时间：2024-06-18人气：
近期，全球资本市场呈现出类衰退交易的特征。债市利率下行，股市下跌，商品价格回落，与历史上的衰退期市场表现相似。
分市场来看：
尽管市场表现符合衰退交易特征，但赵伟认为，市场并不是在交易衰退。
赵伟指出，商品市场回调可能是前期情绪过热、供给侧扰动等因素影响，并非衰退的必然表现。美元与金价的集体走弱，也与衰退交易的逻辑有一定矛盾。
在权益市场方面，海外流动性趋稳后，AI对传统板块的虹吸驱动了美股的结构性行情；而国内，地产政策效果尚未显现与对小盘股的担忧成为主要拖累。
赵伟认为，经济复苏斜率过于平缓，导致市场预期不稳，更易受短期事件的扰动。
经济修复无弹性，导致投资者预期相对不稳，市场交易也呈现出高度信息依赖性。因此，市场对5月以来公布的美国失业率上升、制造业走弱，以及国内制造业PMI指数低于市场预期的宏微观数据做出反映。
赵伟指出，美国本轮库存周期持续性较高、但弹性较低；国内稳增长政策效果，或将逐步显现。
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