人均还不到一块光伏板！ 和新动力车相比 光伏的浸透率有多低

InterSolar2024；供图：光伏辅导猿

当天，InterSolar2024在德国慕尼黑揭幕。

作为整个欧洲乃至海外最大的专业光伏展，包含中国光伏企业在内的一切展商，对这次盛世抱以很大的等候。

这个有点糟心的2024年，曾通过去了近一半，亏了不少钱，压了不少货，有的还欠了不少债，留给大家的时期真的不多了。欧洲人能多买点就尽量多买点吧，哪怕把欧洲的护栏和围墙都改形成光伏板，也不是不行啊。

除了这次展会，人们关于2024年的光伏装机，其实也曾经充溢等候。只不过，由于2023年的基数很高，各家机构和企业，纷繁调低了往年的光伏装机预期——特意是关于中国光伏的新增装机量。在此，咱们有必要再回忆一下。

01往年的新增装机，能否托起中国光伏？

往年前4个月，我国累计成功新增光伏装机60.11GW，比去年同期增长24%，但3、4月份装机增速开局放缓。有人以为，我国往年的光伏装机，最多也就在200GW——由于电网消纳疑问，有点装不动了。

中国光伏行业协会声誉理事长王勃华，在往年2月底时预测，往年环球光伏新增装机估量在390~430GW，我国估量在190~220GW。即使依照王勃华预测的下限，也相当于在去年216.88GW的基础上原地踏步。假设按平均数即205GW算，比去年还要少装10个GW以上。

不过，中国光伏行业协会由于其职能定位和角色要求，过往数据证实，其预测一贯谨严且相对激进。

彭博新动力财经(BNEF)的预测则一贯失望且大胆。往年3月，该机构在报告中调高了预期，以为2024年环球光伏新增装机量将到达惊人的655GW，较2023年的约444GW清楚增长。而在往年2月份，彭博新动力财经的预测为574GW。

伍德麦肯齐的预测与中国光伏行业协会凑近，在往年3月时以为，往年环球至少新增430GW，比2023年增长3%。

环球最威望的评级机构——标普（S&P）旗下的标普环球商品洞察(S&PGlobalCommodityInsights)，对往年的装机也做过预测。该机构以为，2023年，环球新增装机为421GWdc，同比增长高达70%。他们估量，2024年该数字还将同比增长20%，超越500GW。

标普环球商品洞察还指出，2023年我国新增装机实践数据为239GW（官网数据为216.88GW），而2024年我国将成功228GW的新增装机。这一预测，比中国光伏行业协会的预测上线略高出8GW。

该机构指出，新增装机带来许多应战。目前，我国电网基础设备投资和树立的速度落后于可再活泼力新增发电量的增长，而较低的GDP增长预测，则标明电力需求增长或者会放缓。以上这两个要素，都将会对太阳能光伏名目的产出和盈利才干形成要挟。与此同时，电力市场革新也给电价带来了不确定性，开发商还面临着土地经常使用权、可用屋顶和寻觅未来部署的正确商业形式的应战。

标普环球商品洞察以为，虽然面临重重应战，但由于我国政府关于清洁动力的雄心，中国光伏市场的近期和中期前景依然微弱。中国政府寻求放慢动力转型，并维持中国大陆作为环球光伏制作核心的位置。可再活泼力大型基地等大型方案、区域支持和极速降低的光伏系统多少钱，都为这一前景提供了撑持。 由于制作才干增长超越海外市场光伏需求增长，中国大陆的需求是维持供需平衡的关键。

综合以上各家机构的观念，赶碳号比拟认同标普环球商品洞察的预测。虽然我国上半年装机增速不像以前那么猛，虽然消纳难题待解，虽然户用散布式资源越来越少，但咱们仍要对下半年的装机充溢等候。

团体以为，我国全年新增装机成功230GW、甚至更高，都不是没有或者的。弱小的大前方，弱小的中国大市场，是中国光伏制作企业的基本盘。

02我国的光伏浸透率，有多低？

中国人均领有多少光伏电站资产？

截至2023年底，我国累计光伏装机为609.49GW。依照14.1亿总人口来计算，人均仅为432.26W。在光伏制作第一大国，中国人平均到每团体的头上，其实还不到一块光伏板。

赶碳号之所以测算这些，是由于就在前不久，Statista发布了欧盟27国的人均光伏装机数据，让咱们得以在坐标系中找到属于咱们的位置——从总量上咱们装机很猛，然而从人均角度，咱们还远远不够！

截至2023年末，中国的人均光伏装机容量，排在欧盟27国中的第16位，介于波兰的464.1W与马尔他的417W之间。

截至2023年底，荷兰的人均太阳能光伏装机容量最高，为1,342.1W。其次是德国和比利时，人均装机容量区分约为974.3瓦和745.1瓦。

不用和老大荷兰比，就拿欧洲光伏装机的中流砥柱——德国来说，该国人均光伏装机是我国人均的一倍还多！

那么，两国的人均用电量，是不是也存在这样的差距呢？

2023年，德国用电量在5173亿千瓦时左右，其中52%是绿色动力。该国2023年人口总数约为8470万。去年，德国人均用电量为6107千瓦时。

我国2023年社会用电总量为92241亿千瓦时，人均用电量为6542千瓦时！没错，作为工业制作大国的中国，人均用电量比德国还要多，但人均光伏装机却不到德国的一半！

截至2024年3月底，德国累计太阳能装机容量为86.2GW。

6月18日，德国太阳能协会（BSW）示意，继去年德国太阳能市场蓬勃开展之后，估量往年该国新增光伏装机容量将以两位数的百分比增长！

依据德国政府的《可再活泼力法》（EEG）方案，到2024年底的累计太阳能装置指标为88GW，到2026年为128GW，到2028年为172GW，到2030年为215GW。

德国包含整个欧洲大少数国度在内，电网老旧，甚至远落后于我国的电网系统，电网安保水平也和咱们有很大差距。然而，随着欧洲户储的少量运行，电网老旧等疑问，并没有成为困扰欧洲包含德国在内光伏装机的要素。

这是一个值得咱们高度关注的现象。

中国的光伏浸透率依然还很低，增长空间依然还很大。至于消纳难题，至于保送难题，方法总比艰巨多。对此，关于中国大市场这个光伏制作企业的基本盘，咱们应该充溢信念。

随着下月关键会议的举办，随着电力体制革新向纵深进一步推动，赶碳号置信，光伏与新型储能包含传统的抽水蓄能、紧缩空气储能等，都将有望迎来新一轮高速增长。

03欧洲的动力结构，已轻轻出现扭转

最近，EMBER有一份报告很火。

该机构钻研结果标明，自2019年以来，风能和太阳能曾经取代了欧盟五分之一的化石动力发电！

在这里，咱们先对比一下中国的动力结构。截至2023年末，我国风电与光伏装机总量算计约1051GW，占全国发电装机容量的36%。2023年，我国发电量约为8.9万亿千瓦时，其中风电光伏算计发电量约为1.1万亿千瓦时，占比约为12.36%。

EMBER报告指出，自2019年欧盟委员会上马以来，欧盟的电力行业出现了渺小变动。风能和太阳能开展迅速，取代了化石燃料发电并降低了排放量。这延续了欧盟在动力转型方面的环球指导位置，许多成员国都采取了雄心勃勃的动力和气象方针。

自2019年以来，欧盟风电和太阳能装机增长了65%(+188吉瓦)，其中风电装机增长了31%(+52吉瓦)，到2023年风电装机总量已到达219吉瓦。

当然，欧洲的太阳能装机增长速度更快，从120吉瓦参与一倍多(+113%)至257吉瓦。这相当于在这四年中每天装置超越230,000块太阳能电池板。

这些新增的风电和光伏，使2019年至2023年欧盟的发电量算计参与了46%（+226TWh），并将风能和太阳能在欧盟电力结构中的份额从2019年的17%推高至2023年的四分之一以上（27%）。

同期，欧盟化石动力发电量降低了22%(-247TWh)，煤炭和自然气发电量均大幅降低。从2019年到2023年，煤炭发电量降低了四分之一(-25%，-115TWh)。

虽然2021年动力危机时期，欧盟煤炭发电量临时上升，一些燃煤电厂封锁时期临时推延，但这并未影响发电量降低的总体趋向。

此外，欧盟自然气发电量延续四年降低，2023年底到达2015年以来的最低水平，比2019年的水平(-120TWh)低21%。煤炭和自然气发电量的降低造成化石动力发电量占比从2019年的39%降至三分之一以下(32.5%)，电力部门排放量降低18%。

风能和太阳能发电量的参与（+226TWh，+46%），足以取代2019年至2023年时期欧盟五分之一的化石动力发电量。

假设没有风能和太阳能的增长，化石动力发电量将仅降低1.9%（21TWh），而不是大幅降低22%。

04欧洲，绝不止一个德国

欧盟成员国都清楚转向以风能和太阳能为撑持的系统。

风能和太阳能新增装机容量最大的国度是德国（+42GW，+38%），占欧盟新增装机容量的22%，其次是西班牙（+25GW，+69%），占13%。虽然这两个国度处于抢先位置，但整个欧盟都取得了长足提高。

在2019年至2023年时期，27个成员国中超越半数国度的风能和太阳能装机容量至少参与了一倍，许多国度甚至参与了两倍以上。

其中，有14个国度（不包含德国和西班牙）共参与了74吉瓦的风能和太阳能新增装机容量，占2019年以来欧盟总装机容量增幅的39%。

包含2019年装机容量相对有限的国度，例如斯洛文尼亚，该国也参与了800兆瓦，到2023年到达1吉瓦。但它还包含荷兰这个更大的电力系统，该国参与了23吉瓦，使其风能和太阳能装机容量参与两倍，到2023年到达35吉瓦。

欧盟在清洁动力畛域坚持环球指导位置。

欧盟继续在清洁电力转型方面处于环球抢先位置。早在2019年，风能和太阳能在欧盟电力结构中的占比（17%）就曾经是环球平均水平（8%）的两倍。到2023年，欧盟的风能和太阳能占比将参与10个百分点，到达27%，依然是环球平均水平13%的两倍。

2023年，风电在欧盟电力结构中的占比（17.5%）是环球平均水平（8%）的两倍多。太阳能占比（9.2%）简直是环球平均水平（5.5%）的两倍， 希腊（19%）将应战智利（20%），争夺环球太阳能在电力装机结构中占比最高的国度。

在2023年环球装置1吉瓦或以上太阳能容量的28个国度中，欧盟成员国占13个，简直占一半。在这13个欧盟国度中，只要5个在2019年是吉瓦级市场。

欧盟的电力结构是环球上最清洁的电力结构之一，远远优于美国和中国等其余关键经济体。

2019年，欧盟发电的排放强度为每千瓦时287克二氧化碳，不到环球平均水平的一半，而环球平均水平为每千瓦时501克二氧化碳。

2023年，欧盟的电力曾经变得愈加清洁，排放强度将从2019年的244克二氧化碳每千瓦时降低15%。这一降低幅度高于环球平均水平，环球平均水平同期仅降低了4%。

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