文章编号:1979时间:2024-06-19人气:
美东时间 6 月 18 日,英伟达涨超 3%,股价收报 135.58 美元/股,市值为 3.34 万亿美元,正式赶超微软与苹果,成为全球市值最高的公司。在几乎过去两周的拉锯战中,英伟达与苹果竞相追逐,市值轮番相互赶超。
尽管两家公司的业务种类大相径庭,但无疑都是受到 AI 的催化。英伟达受益于卖基础算力,苹果受益于其新推出的 apple Intelligence 人工智能系统。
据券商 Strategas,目前美股总市值已经占到全球市值权重的60% 以上,微软、苹果和英伟达三家公司的市值总和就占了全球股市 10% 以上的总市值。
年初以来,不乏有对英伟达的看好声音,甚至有人已经旗帜鲜明地看好英伟达直到 2026 年。尽管市场对于 AI 的应用场景何时大规模落地,并未有言之凿凿的准确预估,但是大家的共识在于,不论如何人工智能时代的基建——算力必不可缺。
美银分析师 Vivek Arya 初年在一次采访中表示,大量预期的自由现金流只是一块非常美味的蛋糕上的樱桃。这个蛋糕的层次包括生成式 AI 的早期周期、英伟达强大的竞争地位,以及即将推出的新 AI 芯片。他强调,这些周期不会在一年内开始和结束。这可能是一个长达十年的周期,前期硬件部署至少需要三到四年的时间,而我们才刚刚进入第二年。
美国银行年初发布的一份报告指出,随着英伟达继续利用其在开发薪酬方案的一部分,包括限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU),通常公司高管只有在被允许的情况下才能出售相关股票。据外媒报道,截至 2024 年 3 月 25 日,黄持有英伟达近 9350 万股股份,几乎占该公司已发行股份的 3.8%。
除了黄仁勋之外,自 5 月初以来,英伟达已经陆续向 SEC 提交了 10 份 144 表格申请,说明其旗下公司高管的股票抛售计划。根据 Washington Service 的统计数据,今年以来,不考虑拆股因素外,英伟达高管以及董事成员已经抛售大约 77 万股英伟达股票,价值超过 7 亿美元。
除了英伟达高管之外,不少知名机构也在英伟达股票节节攀升的过程中争相抛售。比如英国百年资管巨头柏基投资,根据其向 SEC 提交最新 13F 文件,截至 2024 年 3 月 31 日,柏基投资对其前十大重仓股或多或少都有所减持,其中包括英伟达、特斯拉、拼多多、蔚来等标的,英伟达的减仓幅度达到 25%。柏基投资 2
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