A股超级赛道掀起涨停狂潮 101亿元疯狂扫货

今日，白马蓝筹股承压，上证指数、上证50均低开震荡，成长股表现活跃，创业板指、科创50指数均小幅上扬，两市成交额再度萎缩至7539亿元。

盘面热点

• 元器件、胎压监测、智能电网、新能源车等板块涨幅居前
• 钢铁、煤炭、石油、房地产等板块跌幅居前

资金流向

• 电子行业今日获得主力资金逾101亿元的净流入，超过其他所有行业净流入的总和
• 电力设备、汽车两行业也获得超30亿元的净流入
• 银行、计算机主力资金均净流出超10亿元，有色金属、煤炭等也净流出超亿元

后市展望

• 中邮证券表示，A股投资仍要耐心等待变化发生，等待能够促使指数层面向上突破的事件或数据
• 长江证券指出，我们正处于红利的时代，投资者回报提升是投资主线
• 从长期配置视角，建议优选高股息+高容量股票，关注煤炭、石油石化、建材、交通运输等
• 从边际变化的角度，可以考虑从预期股息率下滑的行业切换至预期股息率提升的行业，如石油石化、煤炭、交运、建筑等行业逐步切换至建材、商贸零售、银行等行业

消费电子产业强势

热点方面，消费电子产业继续走强，元器件方向领涨，板块指数放量大涨2.71%，连续第5日走强，创5个多月来新高。个股掀起涨停潮，杰美特20%涨停，近4个交易日3度涨停，股价创年内新高；逸豪新材盘中一度触及20%涨停，6月以来累计暴涨155.88%；万祥科技，金禄电子等逾10股涨停或涨超10%。AI手机PC、苹果概念、无线耳机、存储芯片等板块也跟随走强。斯迪克、德赛电池、领益智造等批量涨停。

半导体产业向好

消息面，据外媒报道，台积电计划涨价，3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%—20%涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单排满至2026年。在AI增量的推动下，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。近期国家大基金三期成立，有望进一步推进国内半导体产业链发展。

WSTS最新预测，2024年全球半导体销售额为6112亿美元(前次预测值为5884亿美元)，同比增长16.0%；2025年将继续同比增长12.5%至6874亿美元。其中2024年存储增幅亮眼，达到76.8%；2025年所有品类和地区都将恢复正增长。

平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。

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